بیزینس آکادمی: اگر شما نیز ترید در بازارهای مالی مخصوصا فارکس را بسیار جدی می‌گیرید، باید توجه داشته باشید که قبل از هرکاری شما نیاز دارید تا مدیریت ریسک در فارکس و نحوه مدیریت سرمایه های خود در ترید را بلد باشید.
بنا به گفته بسیاری از تریدرهای مطرح در سرتاسر دنیا، بیشتر معامله گران تازه وارد به این دنیا به علت نداشتن آشنایی با چگونگی مدیریت ریسک و سرمایه بازنده از میدان خارج می‌شوند.
به دلیل وجود اهمیت بسیار بالای این مبحث در بازارهای مالی مخصوصا فارکس ما در این مطلب از سری مطالب بیزینس آکادمی اقدام به بیان روش های اساسی برای مدیریت ریسک و سرمایه در فارکس کرده ایم.
بازار فارکس چیست؟
بازار فارکس چیست و پگونه عمل می کند؟ در اصل شما در بازار فارکس به مبادله و معامله جفت ارزهایی مانند دلار، یورو، طلا و… می پردازید. همچنین شما می توانید در این میدان شاخص هایی مانند دلار را در آن انجام دهید.
مطالب مرتبط: مدیریت ریسک در بازارهای مالی و سرمایه گذاری
روش های بسیار متفاوتی برای انجام معامله در Forex وجود دارد که شما باید باتوجه به شخصیت خود اقدام به انتخاب یکی از این روش ها کنید. همچنین اشتباهی که بسیاری از تریدرها آن را انجام می دهند این بوده که به این بازار به شکل یک فرصت سرمایه گذاری نگاه می کنند.
این دیدگاه اشتباه بوده و شما نیاز دارید تا وقتی وارد این بازار می شوید دید ترید داشته باشید؛ چرا که این بازار پر از نوساانات بلند مدت و کوتاه مدت است. به دلیل همین نواسانات بوده که مدیریت ریسک در فارکس مستلزم ورود شما به این بازار به جساب می آید.
نحوه مدیریت ریسک در بازار Forex به چه شکل است؟
در بیان ساده تر مدیریت ریسک در forex به معنای کم کردن ضررها و پیش بینیه سودهاست. به همین علت شما قبل از ورود به هر معامله و یا ترید کردن باید نسبت ریوارد یا همان R/R مناسبی کسب کنید.
می توانید بخوانید: کدام صرافی آنلاین ارز دیجیتال برای ایرانیان بهتر است؟
بگذارید با بیان یک مثال ساده این مفهوم را برای شما روشن کنیم. فرض کنید نسبت ریوارد شما برابر با عدد 2 بوده و شما با نرخ win یا win rate 50 درصد به راحتی می توانید در حسابتان سود بسیار کلانی را کسب کنید. البته در کنار این مسئله شما باید به حفظ تناسب میان ریسک و حجم معاملاتی تان نیز دقت زیادی داشته باشید.
چرا مدیریت ریسک در فارکس اهمیت دارد؟
شما با مدیریت سرمایه درست است که می توانید در بازار دوام بیاورید و یا در زمان مناسب که موجب سود دهی شما می شود، خارج شوید.
شاید علاقه داشته باشید: آشنایی با انواع تیپ شخصیت سرمایه گذاری
شما در هنگام مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس باید به معیارهای بسیار زیادی همانند افت یک باره سرمایه، میانگین سود، میزان سرمایه تان و… را در نظر بگیرید و نهایتا با اصلاح کردن معاملاتتان سعی بر ایجاد بالانس مثبت و افزایش در حسابتان کنید.
ریسک دربازارهای مالی به چند دسته تقسیم می شود؟
تا به اینجا با اهمیت ریسک و مدیریت ریسک در فارکس به صورت کامل آشنا شدید، اما آیا این ریسک ها تقسیم بندی متفاوتی دارند؟ به صورت کلی پاسخ این سوال بلی است، در ادامه بیشتر در اینباره سخن خواهیم گفت.
- ما 3 مدل ریسک در جالت کلی داریم، ریسک بازار: این ریسک همواره در تمامی معاملات شما وجود خواهد داشت و هیچ وقت نمی شود آن را حذف کرد و تنها کاری که برای مدیریت ربسک بازار کی توانید انجام دهید تمرینات روانشناسی است.
- به طور مثال شما باید تمرین کنید که کی وقت ترید است و کی نباید ترید کنید. همچنین خواندن کتاب های روانشناسی نیز مطمئنا می تواند کمک بسیار زیادی به شما در کنترل ریسک در بازار فارکس کند.
- ریسک اهرم: ریسک بعدی که باید به شدت به آن توجه کنید، ریسک اهرم است. در بازارهای مالی استفاده از اهرم های بالا مانند 100 و 200 بسیار رایج بوده و شما باید این ریسک را همواره با متدهایی مانند انتخاب حجم معاملاتی مناسب و جایگذاری درست حد ضرر خود مدیریت کنید.
- ریسک کال مارجین: به جرئت می توان گفت بدترین اتفاقی که برای هر تریدری می تواند اتفاق بیوفتد ریسک کال مارجین است. کال مارجین در اصل به عمل از بین رفتن کل پول های شما و بسته شدن حسابتان گفته می شود.
- به همین دلیل شما باید همیشه شود های خود را خارج کنید و بدون داشتن استراتژی تحت هیچ شرایطی اقدام به باز کردن یک معامله نکنید. یکی از مهم ترین کارهایی که برای دوری از کال مارجین می توانید انجام دهید، افزایش مهارت های نرم و روانشناسی خودتان است؛ هرچقدر بتوانید مهارت های نرم خودتان را افزایش بدهید بیشتر از این خطر بزرگ دور خواهید شد.
سخن آخر
ذاتن بازارهای مالی همیشه با ریسک همراه هستند، از همین رو در حین فعالیت در این بازارها نباید تحت هیچ شرایطی هیجانی عمل کنیم. درست به همین دلیل نیز بسیاری از کارشناسان تاکید دارند تا در حین ترید تریدرها به مدیریت ریسک در فارکس بسیار دقت کنن.
نظرات کاربران